東北化學試劑廠教您看懂化學試劑行業(yè)現(xiàn)狀

1 、行業(yè)概況
化學試劑作為典型的精細化工行業(yè)，不僅是化學工業(yè)中的一個重要組成部分，同時也是現(xiàn)代經濟建設和科學技術研究不可缺少的基礎物質條件?；瘜W試劑服務于科學技術研究和國民經濟發(fā)展的各個領域，大范圍用于測定和驗證物質世界的組成和變化，也用于新物質發(fā)展和創(chuàng)制，一直被喻為“科學的眼睛”和“質量的標尺”，化學試劑不僅是科學研究和分析檢測必備的物質條件，也是探索未知世界和新技術發(fā)展不可短缺的基礎材料。在現(xiàn)代科學技術飛速發(fā)展的現(xiàn)在，化學試劑正發(fā)揮著越來越重要的作用，化學試劑行業(yè)已成為當今世界科技和經濟發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)，它的發(fā)展在一定程度上標志著我國的經濟和科技發(fā)展水平。
化學試劑初誕生于實驗室中進行的研究、檢測、分析對化學品高純度的需求。隨著科學技術的突飛猛進，國民經濟各行業(yè)的研發(fā)實驗和生產制造越來越向著高精密度的方向發(fā)展，用作基礎原材料的化學品的純度等指標越來越影響甚至決定工業(yè)產品的性能和品質，從而影響著國民經濟的發(fā)展水平，工業(yè)生產領域對化學試劑的需求量也已遠遠超過了實驗室。
化學試劑在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥、石油化工等先進制造業(yè)領域的作用尤為重要，化學試劑一定程度支撐著這些行業(yè)的發(fā)展層次，可以說，化學試劑的種類完備度、產品品質及配套服務水平一定程度上影響著我國的經濟發(fā)展水平。
化學試劑行業(yè)屬于我國鼓勵類產業(yè)，中國化學試劑工業(yè)協(xié)會《化學試劑第十一個五年規(guī)劃》指出，要根據(jù)我國科學技術和經濟發(fā)展對化學試劑的需求，結合其自身發(fā)展特點，以需求為導向，重點在集成電路專用試劑等方面取得突破。根據(jù)國務院發(fā)展和改革委員會頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄(2005 年本)》，化學試劑產業(yè)屬于我國鼓勵類產業(yè)，包含在目錄中鼓勵類的第九項化工產業(yè)中“7、新型生物化工產品、專用精細化學品和膜材料生產”，從產業(yè)政策上對精細化學品行業(yè)提供支持?！兑诮y(tǒng)籌安排、整體推進的基礎上，對制造業(yè)等六大重點領域及其優(yōu)先主題進行規(guī)劃和布局，為解決經濟社會發(fā)展中的緊迫問題提供整體有力支撐；并在制造業(yè)的優(yōu)先主題“基礎原材料”中提出，要重點研究開發(fā)滿足國民經濟基礎產業(yè)發(fā)展需求的高純材料，精細化工及催化、分離材料等。
科技部、財政部、我國稅務總局于 2008 年 4 月聯(lián)合公布的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》中規(guī)定了享受稅收優(yōu)惠的八大高新技術，其中“四、新材料技術”之“（五）精細化學品”之“1、電子化學品”中包括了“印制電路板(PCB)加工用化學品”和“超凈高純試劑及特種（電子）氣體”，從稅收政策上對化學試劑行業(yè)給予支持。2016年9月30日，我國質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布《質檢總局關于公布工業(yè)產品生產許可證實施通則和60類工業(yè)產品實施細則的公告》（2016年第102號），公布了《工業(yè)產品生產許可證實施通則》和修訂后的危險化學品化學試劑產品生產許可證實施細則，自2016年10月30日起實施。新版實施通則和細則的實施，優(yōu)化了審批流程，對許可機關的公權作出了必要的限制，削減了審查機構的自由裁量權，打破了檢驗機構的壟斷權，體現(xiàn)了加強事中事后監(jiān)管、強化企業(yè)主體責任的原則。生產許可新政策實施后，生產企業(yè)、檢驗機構、審查主管部門都需要對照調整工作內容，尤其是相關生產企業(yè)，更需要對照新的實施通則和實施細則，從體系、設備、設施、標準等方面細致準備，才能保障取證順利。
2、2014-2018年行業(yè)供需情況及市場規(guī)模分析
3 、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
（1）我國對企業(yè)環(huán)保提出更多監(jiān)管要求，導致相關運營成本增加
政府有關部門在加強化學試劑行業(yè)的規(guī)范管理，在規(guī)范市場環(huán)境的同時，對行業(yè)內的企業(yè)提出更多監(jiān)管要求，例如，增加設施、消防設施、環(huán)保設施的投入，選擇更放心、更環(huán)保的工藝等，這些會在一定程度上增加企業(yè)的運營成本。
（2）國內化學試劑研究相對滯后
我國化學試劑在生產技術、產品開發(fā)等方面的研究相對國際水平總體滯后。對化學試劑的基礎研究、開發(fā)應用研究投入不足，產品以模仿和跟進為主，無法完全滿足國內生產與科研的需求，制約了化學試劑行業(yè)國際競爭力的形成和發(fā)展。
（3）下游行業(yè)日益增加的貿易壁壘可能影響國內化學試劑行業(yè)的需求
隨著我國國際貿易日趨頻繁，在一些化學試劑的應用領域，如：電子、電器、食品、機械等，國際貿易摩擦也越來越多，對這些行業(yè)造成負面影響的同時，也將對化學試劑行業(yè)的發(fā)展造成一些負面影響，一定程度上影響國內化學試劑行業(yè)
的發(fā)展。
4、行業(yè)市場及區(qū)域集中度分析
5、行業(yè)技術水平情況
（1）化學試劑生產技術概況
化學試劑品種門類繁多，工藝技術復雜。化學試劑制造的關鍵技術主要包括合成制造、分離技術、純化技術以及與化學試劑生產相配套的分析檢驗技術、分裝技術、環(huán)境處理與監(jiān)測技術、包裝儲存技術等；其中生產技術的主體為分離純化和檢測分析技術。
分離純化技術主要包括蒸餾及分餾技術、萃取與提取分離技術、結晶-沉淀與離心分離技術、吸附分離技術、區(qū)域熔融提純技術、泡沫分離技術、常規(guī)柱層次分離技術、膜分離技術等，通用化學試劑的生產主要就是利用上述某種技術或幾種技術的組合來對化工原料進行提純。
檢測分析技術主要包括相色譜分離檢測技術、薄層色譜分離檢測技術、氣相色譜分離檢測技術、超臨界流體色譜分離檢測技術，毛細管色譜柱、超臨界流體色譜法與波譜法聯(lián)用技術、電泳分離技術、化學降解-色譜法技術等多種現(xiàn)代分析技術。化學試劑的生產過程中需要選用適當?shù)臋z測分析技術或幾種技術的聯(lián)合對原料、中間產品和產成品的各項指標進行分析檢測以確保其各項指標符合生產的需要和客戶的要求。
雖然，分離純化和檢測分析的技術體系已較為成熟，但不同企業(yè)在試劑生產過程中，不同的技術組合和改進方案、節(jié)能降耗技術、潔凈包裝技術、質量控制體系和人員培訓及管理體系等都會影響化學試劑的產品品質和企業(yè)經濟效益。超凈高純試劑的純度遠高于通用試劑，雜質金屬離子含量和塵埃含量及顆粒度等各項指標遠低于通用試劑，對于線寬較小的集成電路，極微量的金屬離子或灰塵就足以報廢整個電路。在通用試劑生產和檢測技術的基礎上，超凈高純試劑的生產進一步依賴于更嚴格的工藝制備技術、顆粒分析測試技術、金屬雜質分析測試技術、非金屬雜質分析測試技術、高純水技術、包裝技術的高度發(fā)展，并代表著化學試劑制備技術的好壞。
（2）國內外行業(yè)技術水平狀況
在生產技術方面，國外控制化學試劑中雜質的指標已達到 ppt 水平，而我國尚處于 ppm~ppb 的水平；色標含量國外已達到 99.9%~99.95%的水平，而我國僅為 99%~99.5%的水平，國內化學試劑行業(yè)的技術水平與發(fā)達我國尚存在一定差距。
在應用技術上，國際上應用于微米級別的試劑產品已完全實現(xiàn)規(guī)模化生產，應用于納米級別的試劑產品初步進入規(guī)?；a；而國內應用于微米級別的試劑產品才進入規(guī)?；a階段。在生產工藝上，目前國內化學試劑生產企業(yè)普遍采用傳統(tǒng)的化學試劑生產工藝，如結晶、蒸餾、萃取、升華、直接合成等；而離子交換、色譜分析、膜分離、超凈過濾等新技術工藝已經被國外企業(yè)所采用。國內化學試劑企業(yè)與國外化學試劑企業(yè)在生產工藝技術水平上還有較大差距，直接導致了國內化學試劑產品的種類和品質與國外化學試劑產品之間的差距。
近年來，國內一批經營效益較好、資金實力較強的優(yōu)勢企業(yè)逐步加大了研發(fā)投入，在 PCB 用化學試劑、超凈高純試劑等高端化學試劑方面取得了一定突破，逐步縮小了與國外化學試劑企業(yè)的差距，并憑借其成本及渠道優(yōu)勢，逐步擴大國產高端試劑的市場份額。
6、2019-2025年行業(yè)供需及市場規(guī)模預測
7、行業(yè)特征
（1）產品種類極多
化學試劑大范圍應用于國民經濟的各個領域，所需品種門類繁多。目前全球化學試劑品種已達到 20 萬種，經常流通的化學試劑品種約 5 萬種，國內常用的化學試劑也達到 2 萬余種。由于化學試劑占用戶的生產成本較低，所需品種較多且技術特點各異，試劑用戶更傾向于集中采購，因此對于化學試劑企業(yè)而言，生產和供應的品種越多，則可以更好的滿足客戶需求。
（2）生產技術復雜多樣，企業(yè)普遍采用復合型經營模式擴大產品覆蓋面化學試劑由于品種門類繁多，工藝技術十分復雜，幾乎包含了全部化學反應與各種單元操作，各生產廠家受制于技術、資源等原因，無法生產全部品種，而是根據(jù)自身發(fā)展特點及技術優(yōu)勢生產經營部分優(yōu)勢品種，并力求實現(xiàn)該部分品種的產業(yè)化生產，以實現(xiàn)規(guī)模經濟；同時對部分受工藝、產能、資源等限制的品種采取分裝、OEM、代理等方式以增加經營的品種數(shù)量，擴大產品的覆蓋面。
（3）與國民經濟各領域密切相關，區(qū)域發(fā)展差別較大，季節(jié)性波動不明顯
化學試劑大范圍應用于工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術、檢驗檢疫、國防軍工等國民經濟的各行各業(yè)，在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進制造業(yè)領域的作用尤為重要，甚至是部分行業(yè)的關鍵性基礎化工材料?；瘜W試劑與國民經濟的發(fā)展息息相關，與國民經濟整體的關聯(lián)度較高。改革開放以來，國內宏觀經濟一直保持高速增長，因此化學試劑行業(yè)周期性特征不明顯，但未來如果宏觀經濟增長放緩，化學試劑行業(yè)的發(fā)展速度可能降低。同時，化學試劑的下游行業(yè)主要分布在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū)，因此國內化學試劑生產企業(yè)主要分布在華南、華東及華北地區(qū)，上述地區(qū)以外的化學試劑市場規(guī)模及企業(yè)發(fā)展相對滯后。此外，由于化學試劑應用范圍廣，下游行業(yè)眾多，因此季節(jié)性因素不明顯。
8、行業(yè)競爭格局
（1）同行價格競爭加劇。隨著市場的飽和，部分化學試劑企業(yè)為了搶占市場份額和追求短期利益，不顧原料成本的上漲，甚至忽視產品質量，頻繁采取價格手段，大幅拉低了試劑行業(yè)的整體利潤率，成為影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的不利因素。
（2）國外品牌進入加快。隨著中國生物醫(yī)藥、線路板行業(yè)、集成電路行業(yè)以及光伏產業(yè)等新興工業(yè)的快速發(fā)展，化學試劑的需求快速增長。國外試劑發(fā)展速度驚人，國外試劑公司不斷發(fā)展數(shù)字化電子商務，深入開展電子化營銷，積極參與全球范圍競爭，注重在華投入及本土化策略，通過設立分支機構、生產基地等方式加速進入中國市場，加大開拓力度，搶占國內高端化學試劑市場份額的同時，也向中低端市場延伸。
（3）新進入者后發(fā)優(yōu)勢。一些起步較晚的化學試劑生產企業(yè)和營銷機構，定位高、包袱輕、先進技術和管理到位、發(fā)展迅速，形成后發(fā)趕超之勢，也加劇了行業(yè)的競爭。
（4）我國對企業(yè)環(huán)保提出更多監(jiān)管要求。政府有關部門不斷加強化工行業(yè)的規(guī)范管理，在規(guī)范市場環(huán)境的同時，對行業(yè)內的企業(yè)提出更多監(jiān)管要求，例如，增加設施、消防設施、環(huán)保設施的投入，選擇更放心、更環(huán)保的工藝等，這些會在一定程度上增加企業(yè)的運營成本。
9、行業(yè)有利因素助行業(yè)發(fā)展前景向好
（1）國民經濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展
化學試劑范圍廣應用于國民經濟各行業(yè)，與國民經濟的發(fā)展息息相關，國民經濟的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，為化學試劑行業(yè)提供了巨大的市場需求，為化學試劑行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的空間。
（2）市場環(huán)境逐步規(guī)范
政府有關部門不斷加強化學試劑行業(yè)的規(guī)范管理，陸續(xù)出臺環(huán)境影響評價制度、危險化學品管理制度、易制毒物品管理規(guī)定等相關管理措施和管理規(guī)定，不斷加大檢查監(jiān)督力度，化學試劑行業(yè)市場得到進一步規(guī)范，為化學試劑行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的市場環(huán)境。
（3）生產工藝技術不斷進步
我國和企業(yè)對包括精細化工在內的科研工作的高度重視，以及國內電子信息工業(yè)的快速發(fā)展，共同推動了國內化學試劑產品不斷推陳出新。國內設備制造業(yè)水平的不斷提高，促進了化學試劑行業(yè)生產技術及工藝水平不斷提升，使得國內生產高端化學試劑的能力不斷提高，為國內化學試劑行業(yè)的發(fā)展提供了可靠的技術支持。
（4）化學試劑應用領域不斷拓寬，主要下游行業(yè)快速增長
目前，化學試劑范圍廣應用于工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生物技術、檢驗檢疫、國防軍工等國民經濟的各行各業(yè)，化學試劑的應用領域和用途不斷得到擴展，在我國產業(yè)升級和產業(yè)結構調整的大背景下，電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥等先進制造業(yè)快速發(fā)展，這些新的應用領域和用途為化學試劑行業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場需求。
隨著國民經濟在未來幾年的快速發(fā)展，化學試劑市場需求快速增長的趨勢將保持不變。隨著未來國內大規(guī)模集成電路等產業(yè)的高速發(fā)展，PCB 用化學試劑、超凈高純化學試劑等高端化學試劑的市場需求將大幅增加。
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億特諾

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